下面是小编为大家整理的2022年机器人行业研究报告,供大家参考。
2022 年机器人行业研究报告 导读 人形机器人新增电机需求，伺服电机在众多分类中脱颖而出。
一、机技术日趋成熟，伺服电机和步进电机是行业主流 1.1 历经 200 年技术更迭与产业磨砺，电机逐步走向成熟 “电机”广义上来说包括电动机、发动机和原动机等所有可实现电能、机械能相互转化的装臵，但通常情况下所谓电机指的是电动机。电动机也称马达，它的作用是将电能转化为机械能，产生驱动力矩，作为用电器和机械设备的动力源。电机发展至今已有 200 多年的历史，其发展历程可分为以下四个重要阶段。
第一阶段：基本理论建立，直流电机产生（1821-1870）。1821年法拉第制成了世界上第一个实验电机的模型，并在 1831 年发现了电磁感应定律。1832 年皮克西利用磁铁和线圈的相对运动，制成了一台原始型旋转磁极式直流发动机，这就是现在直流发电机的雏形。1834-1870 年期间，发电机领域产生了三项重大发明和改进，即永磁体转变到电流线圈、西门子兄弟从蓄电池他励发展到发电机自励、格拉姆提出环形绕组，此后发电机与电动机的可逆原理被广泛接受，两者同步发展。
第二阶段：直流电机趋于成熟，交流电机开始受到关注（1870-1880）。1873 年，海夫纳阿尔泰涅克发明了鼓形绕组，提高了导线的利用率。1880 年爱迪生提出采用叠片铁芯，进一步降低了铁芯损耗与绕组温升。鼓形电枢绕组和有槽叠片铁芯结构一
直沿用至今。随着直流电机的广泛应用，其固有缺点也很快暴露出来，主要问题在于远距离输电、电机换向存在困难，因此19 世纪 80 年代后，人们注意力逐渐向交流电机方向转移。
第三阶段：交流电机诞生并不断向前发展（1885-1890）。1885年加利莱奥费拉里斯提出了旋转磁场原理，并研制出厂二相异步电动机模型，1886 年移居尼古拉〃特斯拉也独立地研制出二相异步电动机。1889 年多利沃多勃〃罗沃利斯基制成一台三相交流单鼠笼异步电动机，与单相和两相系统相比，三相系统效率高、用铜少，电机性价比、容量体积比和材料利用率均有明显改进。交流电机的研制和发展，特别是三相交流电机的研制成功为远距离输电创造了条件，把电工技术提高到一个新的阶段。
第四阶段：电机理论和设计、制造技术逐步完善（20 世纪至 21世纪）。进入 20 世纪，工业的高速发展不断对电机提出新的要求，而自动化方面的特殊需要则使控制电机和特种电机迅速发展。同时，这一时期电机理论不断丰富，材料和冷却技术不断改进，交、直流电机的单机容量、功率密度与材料利用率都有显著提高。
第五阶段：永磁电机是 21 世纪电机发展方向（21 世纪至今）。进入 21 世纪，专用性、轻量化、高性能是电机行业发展方向。在专门化的基础上，专用电机的节电潜能很大。而永磁电机控制性能好，节能且体积小，可通过频率的变化调速，又容易做成低速直接驱动等优点，在医疗器械、视听产品、计算机、数控机床、电动车辆、航空航天产品等领域得到广泛应用。同时轻量化需求下，属于永磁伺服电机中的小功率的空心杯电机等微型电机开始得到各个行业的重视。
1.2 人形机器人新增电机需求，伺服电机在众多分类中脱颖而出
电机种类繁多，按用途可分为动力电机和控制电机两大类，动力电机功率较大，侧重于电机的启动、运行和制动方面的性能指标，而控制电机输出功率较小，侧重于电机控制精度和响应速度等指标。动力电机：按运动方式，可分为旋转电机和直线电机。旋转电机按电压性质分为直流电机与交流电机，其中直流电机按内部有无碳刷可分为有刷电机和无刷电机两种；交流电机按结构可分为同步电机和异步电机，按相数不同可分为三相交流电机和单相交流电机。交流电机按其转子结构不同，还可分为笼型和绕线转子型，其中笼型三相异步电动机为应用最广的动力电机。控制电机：根据控制方法与用途的不同，可分为步进电机、伺服电机、测速电机、力矩电机（也叫直驱电机）等，其中步进电机是一种电脉冲信号转换成角位移或者线位移的电动机，每一个脉冲信号，对应的有一个角度，转速与脉冲频率有关。整体看，控制电机相较于动力电机，增加了控制电路，但电机部分与动力电机并无本质区别，仍可按动力电机的分类方式进行划分。
伺服和步进电机是控制电机下的主要产品，其中伺服电机优势更加明显。步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机，每输入一个脉冲信号，转子就转动一个角度或前进一步，其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比，转速与脉冲频率成正比。伺服电机则是一种补助马达间接变速装臵，其可以控制速度，位臵精度非常准确，伺服电机分为直流和交流伺服电动机两大类，其主要特点是当信号电压为零时无自转现象，转速随着转矩的增加而匀速下降。在数字控制的发展趋势下，运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。两者在控制方式上相似（脉冲和方向信号），但在使用性能和应用场合上存在着差异。步进电机通常为开环控制，易出现失速或与控制器失去同步的情况。伺服电机为闭环控制，通过实时的闭环信号反馈来调整，
实现更精密的控制。综合来讲，伺服电机在控制精度、低频特性、过载能力、速度响应等许多性能方面都优于步进电机，更适用于工业自动化、机器人等领域，但步进电机具备性价比优势，在一些要求不高的场合仍可使用。
人形机器人新增更多电机需求，伺服电机和步进电机均具备适配性。特斯拉预计在 9 月 30 日的特斯拉第二个人工智能日（AIDay）发布人形机器人产品，人形机器人有望催生更大的电机用量需求。从电机用量来看，单台人型机器人电机用量超 40个，而对于所使用的电机产品而言，具备更高控制精度并广泛使用于工业机器人、通用自动化领域的伺服电机将是未来人形机器人的主要配臵。此外，对于步进电机而言，其在人形机器人的眼睛部位具备较好适配性，目前现有学术研究和实验设计中，在机器人仿生眼中使用步进电机是较为理想和可靠的选择，因为仿生眼在需要具有人类一样的视觉功能，并且体积较小，要求驱动摄像头的驱动机构具备小体积并能提供各自的两个自由度运动（180°），而步进电机可以实现无位臵传感器的位臵控制，并保证平稳运行，因此在人形机器人眼部安装步进电机具备较好适配性。
二、人形机器人大时代来临，伺服电机需求有望爆发 2.1 伺服电机种类众多，高效+轻量化+微型化产品是未来发展方向 伺服电机产业链层次明晰，稀土磁材是必备原材料。伺服电机产业链涉及稀土磁材、电子原器件、伺服系统制造、机器人等，上游来看，伺服电机行业的上游主要是稀土磁材和电子零部件等其他材料，稀土磁材是伺服电机制造过程中必需的重要原材料。中游来看，除伺服电机制造以外，伺服系统还包括伺服驱动器制造以及数控系统研发等环节。下游来看，伺服电机
可以广泛应用于医疗器械、机器人制造、汽车制造和工业装备制造等领域，具备广阔的应用前景。
国内伺服电机市场规模近 200 亿元，汇川技术引领国产替代浪潮。近看来，我国伺服电机市场规模稳步增长，根据工控网数据，2021 年我国伺服电机市场约 169 亿元，2017-2021 年 CAGR约为 10%，受到下游工业机器人、医疗器械、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增加。从竞争格局上看，汇川技术已占领国内龙头地位，根据MIRDATABANK 的数据显示，2021 年上半年，国产品牌中，汇川技术在国内市场份额首次排名第一，市占率达 15.9%，除汇川外，排名靠前的电机厂商依然以日本和中国台湾为主，包括日本安川（11.9%）、台湾台达（8.9%）、日本松下（8.8%）和日本三菱（8.3%），行业 CR5 为 53.8%，集中度较高。但从国内其他厂商竞争力角度看，在汇川引领下，众多国内电机企业开始奋起直追，包括禾川科技、江苏雷利、鸣志电器在内的众多国内品牌都推出自己成熟的伺服电机产品，并开始在市场上崭露头角。
从分类上看，普通伺服电机、舵机和空心杯电机是主要类型。普通的伺服电机主要分为直流伺服电机和交流伺服电机，其中直流电机是将直流电能转换为机械能，其按励磁方式分为永磁、他励和自励 3 类，此外，对于直流电机而言，其还可以按照有无电刷（碳刷）分为有刷直流伺服电机和无刷直流伺服电机。
碳刷：碳刷是用于电机的换向器或滑环上，作为导出导入电流的滑动接触体。其导电，导热以及润滑性能良好，并具有一定的机械强度和换向性火花的本能，几乎所有的有刷电机都使用碳刷，它是有刷电机的重要组成部件。根据有无碳刷，直流伺服电机分为有刷电机和无刷电机，有刷电机成本低，结构简单，控制容易，需要维护，但由于维护不方便（换碳刷），产生电磁干扰，为了提高直流电机的使用寿命、运转稳定性以及降低直流电机的噪声和电磁干扰，无刷直流电机有逐步取代有刷电机的趋势。对于交流伺服电机来说，一般不用恒磁场，所以用不着换向器，也就无须电刷，故其也是无刷电机一种，分为同步和异步电机。
空心杯电机是直流电机的特殊形式。伺服电机中还存在一种直流永磁的伺服控制电机，即空心杯电机，其体积较小且效率较高，属于微特电机的一种。空心杯电动机由机壳、线圈、后盖、磁体和换向器组成，线圈看起来像一个水杯，故称空心杯，其在结构上突破了传统电机的转子结构形式，采用的是无铁芯转子，也叫空心杯型转子，这种转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗，同时其重量和转动惯量大幅降低，从而减少了转子自身的机械能损耗。此外，根据有无电刷，空心杯电机亦可分为有刷空心杯电机和无刷空心杯电机。
以空心杯电机为代表的新型电机具备高效、轻量化、微型化等特点，其亦是伺服电机的未来发展方向。在全世界节能环保理念广泛普及的背景下，高效率环保节能电机变成全世界电机产业发展规划的共识，空心杯电机、直流无刷电机、伺服电缸等电机均具备更高功率密度，符合绿色环保和低碳理念，未来在耗电量大、使用频率高的家电、机器人等领域还将逐步渗透。此外，工业机器人、家用电器等设备越来越趋于高效节能化、小型化及智能化，电机作为执行元器件的重要组成部分，对轻量化、微型化和响应速度的要求也越来越高。以无槽无刷电机为例，近来年无刷直流电机已越来越多地替代有刷直流电机，尤其在高速和长使用寿命的应用场景中，而无刷直流电机的铁芯为了安放电子绕组，一般采用开槽设计，而铁芯的齿槽在磁场中会产生齿槽转矩，造成电机转矩波动、振动和嗓音，影响电机在速度控制系统中的低速性能和精度。因此无槽设计的无刷直流电机逐渐被开发出来，与传统有槽无刷电机相比，其具备体积更小、成本低、功率密度更高、过载能力更强等多个优点。整体看，我们认为，以空心杯电机、伺服电缸、无槽无刷电机等为代表的新型电机在技术路径上正逐步向高效率、轻量化、低成本的方向持续突破，这种技术导向有望成为一种产业发展趋势，各类产品也将在在机器人、家电、汽车等领域进一步加速渗透。
2.2 仿真人形结构带动伺服电机用量迎来指数级增长 特斯拉 Bot 即将推出，人形机器人带来更大想象空间。特斯拉预计在 9 月 30 日的特斯拉第二个人工智能日（AIDay）发布人形机器人产品。这款机器人运用了特斯拉最先进的 AI 技术，基于特斯拉在自动驾驶领域的技术积累进行开发，被称为是 2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要。从已公布的参数看，特斯拉人形机器人主要配臵包括：1）身高 5 尺
8 寸（约 1.73 米）；2）头部带有显示屏，用以展示信息；3）采用 Autopilot 的摄像头作为视觉感知传感器，共八个摄像头；4）采用 FSDComputer 作为计算核心；5）脖子、胳膊、手、腿、躯干累计搭载了 40 个机电传动器；6）搭载多相机神经网络、基于神经网络的规化、自动标记、算法训练等；7）以轻量材料打造，最高时速达 5 英里/小时。
单台人形机器人电机用量超 40 个，较传统工业机器人的电机用量大幅增长。从传统工业机器人看，其可以分为多关节、SCARA、delta、协作机器人几大类，我们按照其各自的自由度（关节数量）进行细分，多关节机器人和协作机器人多以六轴为主，单台六轴机器人的六个自由度对应 6 台电机需求，SCARA机器人拥有三个互相平行的旋转轴和一个线性轴，故 4 个自由度对应 4 台电机，delta 机器人为并联结构，由三条从动臂组成，对应 3 台电机，同时在旋转末端执行器位臵配备第四台电机，目前新一代的 Delta 机器人一般是用直驱力矩电机取代伺服电机的设计，但数量上看单台机器人电机用量仍为 4 个。而特斯拉 Optimus 将搭载约 40 个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制，电机数量较传统工业机械人和服务机器人有大幅提升。
工业机器人：伺服电机用量需求保持稳定增长。根据 MIR 数据，2021 年我国工业机器人销量为 25.7 万台，其中多关节/SCARA/delta/协作机器人占比分别为61.9%/29.1%/6.0%/3.0%。假设各类机器人销量占比保持基本稳定，预计 2025 年我国工业机器人销量有望突破 45 万台。同时，我们做出如下假设：1）假设多关节机器人和协作机器人均为六轴机器人；2）delta 机器人均采用伺服电机而非新一代的力矩电机；3）按照多关节/SCARA/delta/协作机器人的单台伺服电机用量 6/4/4/6 台进行计算。在此假设下，预计 2025 年我
国工业机器人电机用量有望超过 240 万台，整体需求保持稳定向上增长。
人形机器人：伺服电机需求量呈指数级增长，产业链迎来黄金时代。人形机器人关节预计在 40 个以上，我们按照 40 个关节数量计算，对应 40 台电机用量，包括颈部、手臂、手指、躯干、腿部等各个部位，我们在人形机器人销量达到 100 万台的中性假设下，预计对应人形机器人电机用量达到 4000 万台，较传统工业机器人电机...